ASML, il'principale produttore mondiale di apparecchiature per la litografia a semiconduttori, ha recentemente aumentato le sue prospettive di fatturato per l'intero anno. Peter Wenink, presidente di ASML, ha dichiarato di aspettarsi una crescita dei ricavi del 35 percento quest'anno, in aumento di 5 punti percentuali rispetto alla precedente previsione del 30 percento, poiché i produttori di chip logici e di memoria aumentano la capacità di supportare l'infrastruttura digitale e la domanda per l'azienda [GG ] #39;s prodotti è forte.
Il boom delle apparecchiature per semiconduttori si basa in gran parte sulla disperata richiesta di capacità dei chip da parte del mercato globale. La World Semiconductor Trade Statistics Association (WSTS) ha pubblicato un rapporto di previsione che mostra che a causa della forte domanda di memoria, le vendite globali di semiconduttori sono aumentate notevolmente quest'anno, si stima che aumenteranno del 19,7% su base annua a 527,223 miliardi di dollari USA, di gran lunga superiore a la previsione di dicembre 2020 di 469,404 miliardi di dollari USA (un aumento dell'8,4% anno). Questo sarebbe il primo aumento annuale a due cifre dal 2018 e stabilirebbe un record di vendite annuali ben al di sopra del 2018's $ 468,7 miliardi.
WSTS ha affermato di aspettarsi che le vendite globali di semiconduttori aumenteranno dell'8,8% annuo a $ 573,44 miliardi nel 2022, continuando a stabilire un nuovo record, poiché l'attuale forte domanda di semiconduttori sembra difficile da trovare per un forte indebolimento.
Ovviamente, questo è un mercato delle apparecchiature per semiconduttori molto positivo.
Innanzitutto, i favolosi sono in pieno svolgimento
C'è una carenza di capacità di chip e un aumento significativo del numero di fab, sia IDM che Foundry, con una forte domanda di apparecchiature per semiconduttori.
Secondo SEMI, i produttori globali di semiconduttori inizieranno a costruire 19 nuovi stabilimenti entro la fine di quest'anno e altri 10 nel 2022. La spesa per le attrezzature per i 29 fab dovrebbe superare i 140 miliardi di dollari nei prossimi anni.
In termini di distribuzione regionale, Cina e Taiwan hanno ciascuna otto fabbriche, seguite dalle Americhe con sei, Europa e Medio Oriente con tre e Giappone e Corea del Sud con due ciascuna. I nuovi impianti saranno costituiti da 22 wafer da 12 pollici, di cui 15 nel 2021 e sette a partire dal 2022.
Gli altri sette fab sono fab da 4 pollici, 6 pollici e 8 pollici.
Dei 29 fab, 15 sono fabbriche conto terzi in grado di produrre da 30.000 a 220.000 wafer al mese (circa 8 pollici) e quattro impianti di memoria in grado di produrre da 100.000 a 400.000 wafer al mese (8 pollici).
Sebbene il numero di fab che dovrebbero aprire il prossimo anno sia 10, non si possono escludere successivi annunci di nuovi progetti da parte dei produttori di chip, il che rende 29 un numero relativamente prudente, ha affermato SEMI.
In secondo luogo, per guidare la crescita del mercato delle apparecchiature per semiconduttori
Il boom nella costruzione di fabbricati ha guidato direttamente la crescita del mercato delle apparecchiature per semiconduttori. Come accennato in precedenza, nei prossimi due anni verranno costruiti almeno 29 nuovi stabilimenti, con una spesa per le attrezzature che dovrebbe superare i 140 miliardi di dollari. I nuovi impianti in genere impiegano almeno due anni per arrivare alla fase di installazione, quindi la maggior parte dei produttori di chip che hanno iniziato a costruire nuovi impianti quest'anno non hanno iniziato le operazioni fino al 2023, anche se alcuni potrebbero iniziare le operazioni già prima metà del 2022.
Si prevede che gli investimenti in apparecchiature per semiconduttori rimarranno al di sopra di 3 miliardi di dollari fino al 2022, con la fonderia che rappresenta oltre la metà della spesa totale, seguita da dispositivi discreti/di potenza (21%), circuiti integrati analogici (15%) e MEMS e sensori (7% ).
Secondo le statistiche preliminari pubblicate dalla Japan Semiconductor Manufacturing Equipment Association (SEAJ), il volume delle vendite di apparecchiature per la produzione di semiconduttori in Giappone (media mobile di 3 mesi) a giugno 2021 è aumentato di quasi il 40% (38,3%) rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. , segnando il sesto mese consecutivo di crescita e il quarto mese consecutivo di crescita a doppia cifra. Le vendite mensili sono state le terze più alte dal 2005, quando sono disponibili dati per il confronto (solo 305,4 milioni di yen a maggio 2021 e 282 milioni di yen ad aprile 2021). Da gennaio a giugno 2021, le vendite di apparecchiature per semiconduttori di fabbricazione giapponese sono aumentate del 27,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Si prevede che le vendite di apparecchiature per semiconduttori giapponesi aumenteranno del 22,5% su base annua nel 2021 (da aprile 2021 a marzo 2022) a causa di investimenti aggressivi in logica/fondamenti e previsti alti livelli di investimento complessivo in memoria, ha affermato SEAJ nella sua previsione pubblicata il 1 luglio. A 2.920 trilioni yen, molto meglio dei 2,5 trilioni di yen previsti nel gennaio 2021 e ha stabilito un nuovo record per il secondo anno consecutivo.
Tra i produttori giapponesi di apparecchiature per semiconduttori, il 59% ha dichiarato di aver riscontrato una carenza di parti nell'ultimo anno a causa del ritardo nella produzione dei fornitori esistenti. Inoltre, oltre il 70% dei produttori ha dichiarato di aver affrontato problemi quali tempi di consegna, prezzo e qualità degli approvvigionamenti. Le aziende che affrontano una carenza di parti sono alla ricerca di nuovi fornitori, compresi quelli che non hanno prodotto parti per dispositivi a semiconduttore.
Nel mercato del consumo di apparecchiature per semiconduttori, la domanda di Taiwan è la più prospera. Poiché circa l'80% della spesa in conto capitale di TSMC' quest'anno sarà spesa in processi avanzati, la necessaria catena di fornitura delle apparecchiature EUV al di sotto dei 7 nm ne trarrà vantaggio, tra cui il produttore di macchine per litografia EUV ASML, il fornitore di maschere EUV Jiadeng, apparecchiature EUV modulo OEM Fanxuan e Tongjun, e la catena di approvvigionamento dei materiali jingding, Ruiyun, Ci sono produttori di soluzioni di servizi per il vuoto Riyang possono anche godere di opportunità di business. Inoltre, circa il 10% del capex 2021 di TSMC's sarà speso per il contenimento avanzato e le maschere ottiche, che ammonta a circa $ 3 miliardi. Resta inteso che il nuovo impianto TSMC zhunan dovrebbe produrre in serie dalla fine di quest'anno alla prima metà del prossimo anno, fornitori di macchine e attrezzature automatiche Wanrun, fabbrica di apparecchiature per processi a umido di semiconduttori Hongsu, Xin Yun sarà diviso in grandi ordini.
Nel marzo di quest'anno, i media hanno riferito che Samsung ha contattato urgentemente UMC per discutere della capacità produttiva dello stabilimento di Nanke. Dopo due mesi di trattative, le due parti hanno finalmente preso una decisione definitiva, con Samsung come leader, rilevando circa la metà della capacità produttiva dello stabilimento di Nanke. Inoltre, UMC ha anche negoziato un contratto con altri clienti, tra cui Mediatek, Lianyong e Ruiyu, per contrarre la capacità produttiva di 27.500 pezzi al mese dello stabilimento di Nanke per i prossimi 6 anni sotto forma di deposito anticipato. Umc utilizzerà questo fondo per acquistare le attrezzature necessarie per l'espansione del processo a 28 nm dell'impianto Nanke P6.
In secondo luogo, le scorte potenziali del mercato delle apparecchiature per semiconduttori in Cina
La Cina continentale ha una forte capacità di consumo di apparecchiature per semiconduttori, quindi i principali produttori di apparecchiature per semiconduttori stanno puntando alla torta. Tuttavia, dal lato dell'offerta, i produttori di apparecchiature locali della Cina'hanno un'influenza relativamente scarsa nel mercato globale ed è difficile esercitare pressioni sui grandi produttori internazionali.
Tuttavia, con l'aggravarsi delle barriere commerciali, la crescita ostinata dei produttori di apparecchiature locali e il forte sostegno del governo, i produttori di apparecchiature locali hanno più spazio per tentativi ed errori e la crescita e il volume degli ordini negli ultimi due anni è aumentato in modo significativo. Le statistiche mostrano che un certo numero di aziende locali di apparecchiature per semiconduttori ha vinto un grande singolo, nel quarto trimestre del 2020, le aziende di apparecchiature domestiche hanno vinto 82 set, un aumento del 100% anno su anno, ciclo degli ordini 2 ~ 3 trimestri, conferma delle entrate nel 2021, un certo numero di quote di mercato domestico attrezzature è aumentato in modo significativo di oltre il 10%.
Le entrate delle imprese di apparecchiature per semiconduttori nazionali hanno superato il punto di flesso di 700 milioni di ~ 1 miliardo (statistiche delle imprese di apparecchiature nazionali ed estere, le entrate di 700 milioni di ~ 1 miliardo sono l'intervallo del punto di flesso). Secondo questa tendenza, il tasso di localizzazione delle apparecchiature per semiconduttori cinesi dovrebbe continuare a migliorare nel 2021 e si prevede che la Cina occuperà un posto nel mercato internazionale delle apparecchiature per semiconduttori altamente competitivo.
Nel mercato cinese, la macchina per incisione dielettrica è l'attrezzatura per semiconduttori più vantaggiosa in Cina. Attualmente, tra le apparecchiature tradizionali in Cina, il tasso di localizzazione delle apparecchiature per la sgommatura, l'incisione, le apparecchiature per il trattamento termico e le apparecchiature per la pulizia ha raggiunto oltre il 20%. Tra questi, il mercato più grande è l'attrezzatura per l'incisione, che rappresenta i produttori di semiconduttori Micro, NaAC e Yitang.
Secondo Yin Zhiyao, fondatore di China Micro Semiconductor, nel campo delle attrezzature per l'incisione, il tasso di produzione nazionale futura dovrebbe raggiungere il 50%. Questo perché il tasso di addomesticamento delle macchine per incisione è il più alto tra le apparecchiature domestiche di base (lavorazione di wafer) e la sua proporzione aumenta di anno in anno. Secondo SEMI, il tasso di addomesticamento delle apparecchiature di incisione in Cina dovrebbe raggiungere il 20% entro il 2020.
Il semiconduttore Smic ha evidenti vantaggi nel campo dell'incisione CCP. In termini di produzione di circuiti integrati logici, SMIC è l'unico produttore di apparecchiature nazionali ad entrare nella linea di produzione di processo avanzato TSMC. Nel 2017, le apparecchiature di incisione SMIC sono entrate nella linea di produzione TSMC a 7 nm e il processo a 5 nm sta collaborando. Allo stesso tempo, l'attrezzatura di incisione della società's nello Yangtze Storage, Huahong Hongli e altri produttori nazionali di wafer. Nella produzione 3D NAND, la tecnologia del dispositivo CCP di THE COMPANY's può essere utilizzata per la produzione di massa di chip a 64 strati. È stato riferito che l'azienda sta sviluppando apparecchiature e processi di incisione a 96 strati e più avanzati in base alle esigenze dei produttori di memoria.
In termini di deposizione fisica di film (PVD), NaURA ha la più grande varietà di apparecchiature per la deposizione di film. Il suo PVD a maschera rigida da 28 nm ha raggiunto la produzione di massa, mentre le apparecchiature di interconnessione in rame PVD, PVD a maschera rigida da 14 nm, Al PVD, LPCVD e ALD (deposizione atomica) sono entrate nella fase di verifica della linea di produzione. Nell'aprile 2020, NaURA ha annunciato che la sua attrezzatura per la deposizione di nitruro di silicio da 12 pollici Theory ISSN302D è entrata nell'azienda leader nella produzione di circuiti integrati domestici. La consegna dell'apparecchiatura significa che l'apparecchiatura LPCVD verticale domestica nel campo delle applicazioni avanzate di produzione di circuiti integrati per ottenere progressi significativi.
In termini di apparecchiature per la pulizia, tra i produttori di apparecchiature per wafer a umido singolo in Cina, l'apparecchiatura per la pulizia acustica a spostamento di fase alternato spaziale (SAPS) Megabyte e l'apparecchiatura per la pulizia acustica a megabyte di controllo dell'oscillazione a cavitazione sequenziale (TEBO) sviluppata esclusivamente da Semmei Semiconductor sono entrate con successo nel linee di produzione di circuiti integrati in Corea e Cina. Anche le attrezzature per la pulizia Naura sono entrate con successo nella linea di produzione SMIC. Secondo le statistiche del sito web China International Tendering, tra gli oltre 200 set di attrezzature per la pulizia acquistati da Yangtze Storage, Wuxi Huahong e Shanghai Huali Phase II project, i fornitori classificati in base al numero di offerte vincenti sono Deanshi, Semmei, Lam, TEL e NaURA chuang, che rappresentano rispettivamente il 48%, 20,5%, 20%, 6% e 1%.
In termini di lucidatrice (CMP), le principali unità di ricerca e sviluppo in Cina includono tianjin Huahai Qingke e 45 Institute of China Electric Power Technology Co., LTD. La lucidatrice Huahai Qingke's è stata provata sulla linea di produzione internazionale SMIC.
Terzo, investire in Cina è più prezioso
In una recente nota di ricerca, l'analista della CFRA Angelo Zino ha sottolineato che le apparecchiature per la produzione di semiconduttori sono costose e difficili da sviluppare, quindi i produttori stranieri di apparecchiature per semiconduttori potrebbero trarre vantaggio dalla politica cinese. Si prevede che aziende come Applied Materials, KLA e ASML Europe's dedichino più risorse al mercato della Cina continentale.
L'indice delle azioni dei semiconduttori è aumentato di oltre il 30% negli ultimi mesi, con le aziende di apparecchiature e materiali per semiconduttori a monte, in particolare, che hanno superato il calo del 5% del mercato più ampio e hanno superato di gran lunga il calo del 15% di Hong Kong titoli tecnologici.
Nei prossimi anni, si prevede che sempre più trader che investono in Cina si rivolgono a società ad alta tecnologia, rappresentate da apparecchiature e materiali per semiconduttori, a causa delle brillanti prospettive in questi settori, sia a livello di mercato che di politica.