La nuova epidemia della corona ha spazzato il mondo. Per più di due anni, non solo non è tornato, ma ha ripetutamente avuto un impatto sull'industria globale dei semiconduttori. Nei primi giorni dell'epidemia, i mercati di vari paesi erano pessimisti sulle aspettative future e la situazione economica era insoddisfacente, ma le società della nuova economia rappresentate da semiconduttori e nuove energie sono diventate la principale forza di crescita del valore di mercato sotto l'epidemia.
Ad esempio, il valore di mercato di Apple al 31 dicembre 2021 è aumentato di $ 1.609 miliardi rispetto al suo valore di mercato il 1 ° gennaio 2020, con un aumento del 123%; rispetto allo stesso periodo, anche il valore di mercato di Microsoft è aumentato di oltre un trilione di dollari USA, raggiungendo $ 1.322 miliardi. Il tasso di crescita è del 110%.
C'è chi è orgoglioso, e c'è chi è deluso. Intel, l'ex leader dei semiconduttori, ha perso 51 miliardi di dollari di valore di mercato in due anni ed è anche entrata nella top ten nella lista delle perdite di valore del mercato globale. Quando altri concorrenti stanno prosperando, Intel sembra essere particolarmente sola in questo elenco.
Ci sono liste rosse e nere, quindi sotto la furiosa epidemia, com'è lo sviluppo dell'industria dei semiconduttori? Chi cade e chi si rialza? Quale aumento o diminuzione?
Le vicissitudini del mercato dei semiconduttori sotto l'epidemia
La grande fabbrica di semiconduttori sta facendo grandi progressi
Nei due anni trascorsi dallo scoppio della nuova epidemia di corona, ci sono quattro società di semiconduttori nella top 15 della capitalizzazione di mercato globale, vale a dire Nvidia, TSMC, ASML e Broadcom. Anche tra le prime cinque aziende con una crescita della capitalizzazione di mercato davanti a Nvidia, ognuna ha il proprio business dei chip. Tra questi, il business dei chip di Apple può essere classificato tra le prime quindici aziende di semiconduttori al mondo.
Tra le prime 100 aziende con una capitalizzazione di mercato in crescita, un totale di 12 società di semiconduttori sono nella lista. L'industria delle apparecchiature a semiconduttore ha ottenuto risultati particolarmente buoni, con ASML, Applied Materials e Lam Research, i primi tre produttori di apparecchiature che fanno tutti la lista. Tra le tre principali aziende di attrezzature, ASML, che sta tenendo la gola della tecnologia avanzata, ha il vantaggio di fornire esclusivamente macchine litografiche EUV.
Negli ultimi due anni, la capacità di produzione globale di chip è stata notevolmente ampliata. Aziende leader come TSMC e Samsung non hanno badato a spese nell'investimento di tecnologia avanzata. I piani di investimento triennali di queste due società nei semiconduttori sono saliti al livello di centinaia di miliardi di dollari. Sotto l'impatto ripetuto dell'epidemia, la contraddizione della carenza di chip è prominente. TSMC ha speso 2,887 miliardi di dollari l'anno scorso per espandere la capacità produttiva a 28 nm del suo stabilimento di Nanchino, da 40.000 pezzi al mese a 100.000 pezzi; ha anche speso 12 miliardi di dollari per costruire una fabbrica di wafer di processo a 5 nm in Arizona, negli Stati Uniti; ha inoltre collaborato con Sony. Le aziende di soluzioni a semiconduttore hanno costruito fabbriche in Giappone e l'enorme domanda del mercato ha causato l'aumento di TSMC piuttosto che diminuire durante l'epidemia.
L'espansione della produzione interna di TSMC riflette anche il rapido sviluppo dei semiconduttori del mio paese durante l'epidemia. Nel 2021, l'industria cinese dei circuiti integrati supererà per la prima volta il trilione di yuan. Secondo le statistiche della China Semiconductor Industry Association, le vendite dell'industria cinese dei circuiti integrati nel 2021 saranno di 1.045,83 miliardi di yuan, con un aumento anno su anno del 18,2%. Tra questi, le vendite dell'industria del design sono state di 451,9 miliardi di yuan, con un aumento del 19,6% su base annua; le vendite dell'industria manifatturiera sono state di 317,63 miliardi di yuan, con un aumento anno su anno del 24,1%; le vendite del settore degli imballaggi e dei test sono state di 276,3 miliardi di yuan, con un aumento del 10,1% su base annua.
Nel 2021 (al 1 ° dicembre), il numero di società nazionali di progettazione di chip è aumentato di 592 da 2.218 l'anno scorso a 2.810, con un aumento su base annua del 26,7%. Nel 2021, le vendite a livello nazionale del settore dovrebbero essere di 458,69 miliardi di yuan, con un aumento del 20,1% rispetto ai 381,94 miliardi di yuan del 2020.
L'impatto dell'epidemia non può essere sottovalutato
Colpiti dalla nuova epidemia di corona, molti produttori di semiconduttori devono ora affrontare la duplice sfida delle carenze della catena di approvvigionamento e dei blocchi urbani.
La Malesia è conosciuta come una "città dei semiconduttori", uno dei primi sette esportatori mondiali di prodotti a semiconduttore e uno dei principali centri di packaging e test globali dei semiconduttori. Dopo che la Malesia ha chiuso il paese nel marzo 2020, non solo alcune società di semiconduttori sono entrate in uno stato di chiusura e sospensione della produzione, ma anche l'esportazione delle spedizioni di prodotti è stata ostacolata. La Malesia non si stabilizzerà sotto i 10.000 casi giornalieri fino al 3 ottobre 2021 e le scuole primarie e secondarie a livello nazionale riprenderanno le lezioni a gennaio 2022. Inoltre, l'industria dei semiconduttori è già estremamente fragile e la chiusura del paese da parte della Malesia ha scatenato un nuovo ciclo di aumenti dei prezzi e carenze nel settore.
Nel processo globale di confezionamento e test dei semiconduttori, la Malesia ha sempre avuto una posizione unica. Più di 50 aziende di semiconduttori hanno creato fabbriche in Malesia, e nelle precedenti operazioni di "chiusura" della Malesia, molti dei suddetti produttori di imballaggi e test di semiconduttori / IDM sono stati fortemente colpiti e molte fabbriche sono state chiuse.
L'India è la seconda più grande base di produzione di telefoni cellulari al mondo dopo la Cina e svolge un ruolo fondamentale nella catena globale dell'industria dei semiconduttori. Secondo l'Indian Electronics and Semiconductor Association (IESA), il mercato dei componenti a semiconduttore in India dovrebbe valere 32,35 miliardi di dollari entro il 2025, crescendo a un CAGR del 10,1% tra il 2018 e il 2025.
Nel maggio 2020, a causa della continua diffusione dell'epidemia in India, le fabbriche di Foxconn in India hanno subito infezioni su larga scala. L'India ha dovuto bloccare il paese, vietando il trasporto di beni non essenziali come i prodotti elettronici, e anche alcuni rivenditori offline sono stati costretti a chiudere i loro negozi. L'India ha "chiuso la città" più volte e molti produttori di telefoni cellulari o di elettronica una volta hanno premuto il "pulsante di pausa".
Il Vietnam è il più grande beneficiario del trasferimento della produzione elettronica dalla Cina. Dal 2016 al 2018, le esportazioni di elettronica del Vietnam sono cresciute a un CAGR del 23% a 86,6 miliardi di dollari. Produttori di semiconduttori come Hon Hai, Luxshare, Sunny Optical, AAC e Goertek hanno stabilito basi di produzione in Vietnam. Il paese è anche una delle importanti basi di produzione per i principali marchi di telefonia mobile come Samsung.
All'inizio del 2021, il Vietnam ha subito la terza ondata dell'epidemia e la produzione e il funzionamento delle imprese sono stati gravemente colpiti.
AMAT e Lam Research, un grande produttore statunitense di apparecchiature per la produzione di semiconduttori, hanno successivamente ritirato le loro previsioni di vendita originali a causa dell'impatto della nuova polmonite della corona. Il quartier generale di Lam Research rispetta il divieto del governo della California di uscire. In futuro, ci saranno situazioni come AMAT e Lam Research interrompere la produzione, rendere difficile l'approvvigionamento di parti e materie prime e persino alcune aziende potrebbero non essere in grado di soddisfare le date di consegna dei clienti.
La concorrenza sul mercato è accesa e ci sono molte misure per promuovere lo sviluppo
A causa dell'aumento della domanda di notebook, PC e telefoni cellulari a causa dell'epidemia, la domanda di semiconduttori ha continuato ad aumentare e i semiconduttori sono diventati un'importante risorsa strategica. I paesi hanno annunciato il "Chip Act" e gli Stati Uniti hanno persino cercato di utilizzare le alleanze per compensare l'impatto negativo dell'epidemia mentre sviluppavano rapidamente i semiconduttori.
Essendo un importante mercato per i semiconduttori, la Cina ha ottenuto risultati impressionanti nell'anti-epidemia. La produzione di fabbriche cinesi è stata relativamente stabile sotto ripetute epidemie. Il 28 marzo, la Corea del Sud ha riferito che il governo degli Stati Uniti ha proposto di formare un'alleanza "Chip 4" con Corea del Sud, Giappone e Taiwan, e l'intenzione dietro di essa era quella di utilizzare questa organizzazione per escludere la Cina continentale dalla catena di approvvigionamento globale dei semiconduttori. .
Ma "escludere i dissidenti" non è così semplice. La sudcoreana Samsung ha l'unica base di produzione all'estero di chip di memoria a Xi'an, in Cina, producendo principalmente chip di memoria flash. La capacità produttiva mensile di wafer da 12 pollici raggiunge i 265.000, pari al 42% della produzione complessiva di memoria flash di Samsung e al 10% della produzione globale di memoria flash. Lo stato della fabbrica cinese Visibile. Una volta che la Corea del Sud si unisce a Chip 4. Può permettersi il rischio di staccarsi dalla catena di produzione dei semiconduttori in Cina? E lo sviluppo dei semiconduttori non dipende dal blocco, ma da una buona ecologia, quindi i media coreani sono negativi sul fatto che questa alleanza sarà stabilita.
Al fine di promuovere lo sviluppo dei semiconduttori, il Senato degli Stati Uniti ha approvato l'anno scorso la legge sui chip da 250 miliardi di dollari, autorizzando 52 miliardi di dollari ad accelerare la produzione e la ricerca di semiconduttori negli Stati Uniti, nel tentativo di "competere meglio con la Cina" su scala globale. Quest'anno, anche la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato il disegno di legge non molto tempo fa, e si prevede che aumenterà lo stanziamento a 350 miliardi di dollari USA, rafforzerà gli Stati Uniti in molti campi come la produzione, la ricerca e lo sviluppo e incoraggerà il settore privato statunitense a investire nella produzione di semiconduttori.
Oltre agli Stati Uniti, anche l'Unione europea ha emesso una fattura del chip all'inizio di febbraio. Poiché la pandemia e la carenza globale di semiconduttori hanno costretto alla chiusura di fabbriche in tutto, dalle automobili alle apparecchiature sanitarie, la Commissione europea ha proposto una serie completa di misure per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento, la resilienza e la leadership tecnologica dell'UE nelle tecnologie e nelle applicazioni dei semiconduttori. Margrethe Vestager, Executive Vice President Europe, ha dichiarato: "I chip sono essenziali per la trasformazione verde e digitale e per la competitività dell'industria europea. Non dovremmo dipendere da un paese o da una società per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Dobbiamo lavorare insieme. Ciò consentirà anche ai nostri partner internazionali di beneficiarne. Lavoreremo con loro per evitare futuri problemi di approvvigionamento".
La pandemia di COVID-19 ha messo in luce le debolezze dell'ecosistema mondiale dei semiconduttori e stiamo affrontando collettivamente una grave carenza di chip. Il governo sudcoreano ha pubblicato la "K-Semiconductor Strategy", il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria del Giappone ha annunciato l'istituzione della "Semiconductor Digital Industry Strategy" con un pre-investimento di 42,7 miliardi di yuan, e il mio paese ha scritto la promozione dello sviluppo dei semiconduttori nelle due sessioni e nel rapporto di lavoro del governo.
Il costante sviluppo dei semiconduttori cinesi sotto l'epidemia
Anche la Cina di Shanghai, Shenzhen, ecc. sono state colpite sotto la copertura dell'epidemia che non tornerà. Come città con un impatto globale sullo sviluppo dell'industria dei circuiti integrati, l'epidemia avrà sicuramente un impatto sulla sua economia. Tuttavia, nell'ambito della strategia "dinamica" cinese zero nuova corona, il modello adottato da Shanghai riflette anche la minimizzazione dell'impatto dell'epidemia sull'economia. di sperimentazione ed esplorazione. E dato il potenziale impatto di Shanghai sulla produzione, la maggior parte delle fabbriche non chiuderà facilmente.
Le aziende di semiconduttori di Shanghai implementano la gestione chiusa "due punti e una linea" della prevenzione e della produzione epidemica. Il 5 aprile, Shanghai ha proposto che durante il periodo di blocco, per le imprese che implementano la produzione chiusa, i dipendenti dovrebbero vivere, lavorare e trafficare nel parco (area della fabbrica) e implementare la gestione chiusa di "due punti e una linea". Sotto la premessa delle misure, la produzione e il funzionamento possono essere eseguiti. Attualmente, molte società di circuiti integrati a Shanghai stanno mantenendo una gestione chiusa in conformità con i requisiti di prevenzione dell'epidemia per garantire che la produzione non sia influenzata dall'epidemia.
Il 13 marzo 2022, il quartier generale di prevenzione e controllo dell'epidemia di polmonite da nuovo coronavirus di Shenzhen ha emesso le ultime misure di prevenzione e controllo dell'epidemia, che saranno implementate dal 14 al 20. Questa volta Shenzhen è stata premuta con la forza il pulsante di pausa e anche la produzione di elettronica legata a Shenzhen è stata sospesa. Come tutti sappiamo, Shenzhen, come centro tecnologico cinese, ospita un gran numero di aziende ben note tra cui Huawei, ZTE e DJI.
Ma le cose non sono peggiorate. Dal 21 marzo, tutti i quartieri della città hanno ripreso le normali operazioni in modo ordinato. Shenzhen ha raggiunto il controllo dell'epidemia in una settimana, dimostrando la velocità della risposta del governo cinese all'epidemia, che dimostra ancora una volta la stabilità del mercato cinese che è diverso dagli altri paesi.
Nel 2021, l'industria globale dei chip incontrerà una carenza di capacità produttiva e un aumento dell'offerta e degli aumenti dei prezzi. I chip a monte sono esauriti e i commercianti di terminali a valle sono miserabili. Dopo l'allentamento alla fine dell'anno, una nuova ondata di epidemie inizierà dopo il Festival di Primavera nel 2022. A febbraio, il tempo di consegna globale dei chip (riferito al tempo di consegna dall'ordine alla consegna) è aumentato di mese in mese. Ci sono voluti 3 giorni per raggiungere le 26,2 settimane e gli acquirenti hanno dovuto aspettare in media più di sei mesi.
Lo sviluppo dei semiconduttori è ecologico. Nessun paese al mondo può padroneggiare tutti i collegamenti nell'industria dei semiconduttori. Ogni paese è un anello della catena industriale globale. Eventuali problemi in qualsiasi collegamento avranno un impatto sulla catena di approvvigionamento globale. Il ripetuto scoppio dell'epidemia ha accelerato lo sviluppo dei semiconduttori e esacerbato le contraddizioni del mercato. Si spera che l'epidemia finisca presto, il mercato dei semiconduttori cavalchi il vento e le onde e il "core core" prosperi.