Gli ultimi rapporti sugli utili di Qualcomm, AMD, Intel e Nvidia sono stati rilasciati di recente. Il rapporto finanziario mostra che mentre il circuito tradizionale di PC, telefoni cellulari e chip per server è in piena espansione, riflette anche l'espansione verticale e orizzontale di questi quattro produttori di chip. È degno del settore da cui imparare. Per lo sviluppo del terzo trimestre, i colossi del chip si stanno anche preparando a una giornata piovosa per affrontare la sfida della carenza di approvvigionamento.
Queste aree promuovono"sviluppo di qualità" nel secondo quarto
& quot;Boom in forte espansione" è la parola chiave del business dei semiconduttori in questo trimestre fiscale. Come attività principale delle quattro società di chip, i chip per PC e i chip per telefoni cellulari stanno guadagnando slancio. Sebbene i chip per server abbiano oscillato tra le diverse società, hanno ripreso a crescere dal secondo trimestre dopo aver registrato bassi ricavi nel primo trimestre.
Le spedizioni di chip per PC sono aumentate in modo significativo. Spinto da nuove forme di prevenzione e controllo delle epidemie come"ufficio cloud" e"home economy", il mercato dei PC, che è stato lento dal 2010, è entrato in un canale al rialzo a metà del 2020, guidando la rapida crescita dei processori per PC. Intel CCG (Client Computing Division) ha raggiunto un fatturato trimestrale record e ha ripreso le spedizioni di oltre 1 milione di unità al giorno. AMD ha beneficiato dell'aumento delle vendite di processori desktop e notebook Ryzen e il prezzo medio di vendita dei processori client è aumentato di anno in anno e di mese in mese, determinando un aumento del 65% su base annua delle entrate del Divisione Informatica e Grafica.
Il CEO di Intel Pat Gelsinger ha sottolineato nella chiamata sulle prestazioni che il PC è ancora nella fase iniziale di un ciclo di crescita sostenibile. Innanzitutto, poiché la prevenzione e il controllo dell'epidemia ha cambiato il modo in cui le persone lavorano, studiano e socializzano, il numero di computer per famiglia (densità di PC) è in aumento. In secondo luogo, il ciclo di sostituzione del PC si sta accorciando. Il passaggio dai desktop ai notebook, l'implementazione di nuovi sistemi operativi e una migliore esperienza dei prodotti favoriranno la sostituzione dei PC. In terzo luogo, il tasso di penetrazione dei PC è ancora in aumento e sempre più consumatori hanno potere d'acquisto dei PC. Nell'istruzione e in altri campi, il numero di personal computer per 100 studenti e insegnanti rimane ancora a una cifra, con un notevole potenziale di crescita.
La concorrenza dei chip del data center si è intensificata. Il data center è il secondo campo di battaglia per i giganti dei PC tradizionali e i leader dei chip per PC che cercano la trasformazione, e la competizione per i chip dei server sta diventando sempre più ansiosa. In questo trimestre fiscale, le vendite del processore per server EPYC (Xiaolong) di AMD' hanno continuato a crescere, portando le sue unità aziendali aziendali, integrate e semi-custom a raggiungere 1,6 miliardi di dollari di entrate, con un aumento del 183% anno -anno. Intel, il tradizionale signore dei chip per server, ha visto il fatturato del proprio data center diminuire del 9% su base annua nel trimestre fiscale. Intel ha dichiarato nel suo rapporto finanziario che il declino del business dei data center è il risultato di un ambiente competitivo più intenso, dell'aumento delle spese R&D, nonché dell'aumento della produzione a 10 nm e dei costi di avviamento a 7 nm. Si prevede che il business dei data center raggiungerà una crescita a due cifre nella seconda metà dell'anno.
Sebbene AMD abbia un grande divario nella quota di chip server con Intel, sta guadagnando spazio sul mercato in virtù dei suoi continui piccoli passi e del suo status di"secondo fornitore". Secondo i dati di Mercury Research, un'agenzia di indagini di mercato, la quota di chip server di AMD' nel secondo trimestre del 2021 ha raggiunto il 9,5%, che si avvicina alla doppia cifra.
Il vicepresidente di Gartner Research Sheng Linghai ha dichiarato al"China Electronics News" che AMD ha il supporto per la tecnologia di processo di TSMC's e non ha bisogno di condurre ricerca e sviluppo del processo di processo o assorbire i costi di ricerca e sviluppo del processo. D'altra parte, le aziende clienti hanno generalmente la mentalità di coltivare un secondo fornitore. Se le prestazioni del prodotto AMD's raggiungono effetti utilizzabili e superiori, i produttori saranno disposti ad adottarlo. Allo stesso tempo, aziende come Amazon hanno iniziato a sviluppare chip per server in proprio, il che ha influito anche sulle prestazioni di mercato di Intel'.
Qualcomm, il chip del telefono cellulare, continua a salire. Nel campo delle CPU mobili, il fatturato dei chip per dispositivi portatili Qualcomm'in questo trimestre è stato di 3,863 miliardi di dollari USA, con un aumento anno su anno del 57%. Qualcomm CFPAkash Palkhiwala ha sottolineato nella richiesta di prestazioni che la crescita dei chip dei dispositivi portatili è principalmente guidata dai prodotti 5G e dai modelli di punta dei principali OEM. Allo stesso tempo, le vendite di telefoni cellulari Xiaomi che utilizzano chip Qualcomm hanno superato Apple e sono salite al secondo posto nel mondo, aumentando le prestazioni del business dei semiconduttori di Qualcomm'. Al momento, Qualcomm sta espandendo la sua relazione di cooperazione con Samsung, che ha le più alte vendite di telefoni cellulari al mondo, mantenendo una buona cooperazione con Xiaomi, OPPO e vivo, e ha avviato una cooperazione con Honor. Il presidente di Qualcomm An Meng ha affermato che il numero totale di progetti che utilizzano i chip Snapdragon 888 in questo trimestre fiscale è aumentato del 20% rispetto al trimestre precedente.
I giganti dello sviluppo del prossimo passo apprezzano questi aspetti
Ci sono generalmente tre idee per l'espansione del business delle imprese: coprire verticalmente più nodi della catena industriale, cercare più punti di crescita aziendale orizzontalmente e raggruppare le attività e le capacità esistenti in una soluzione. Nella performance aziendale e nelle prestazioni Q&A di questo trimestre fiscale, i giganti dei chip hanno mostrato le ultime idee sul layout aziendale.
Attività di fonderia. L'attività di fonderia di Intel'si sta estendendo verticalmente a più nodi della catena industriale. PatGelsinger ha sottolineato nella performance call che IFS (Intel chip Foundry Service Business) fornirà la più ampia gamma di IP da x86, ARM a RISC-V, e i clienti possono utilizzare l'IP di Intel' e la propria IP per progettare prodotti. Allo stesso tempo, sulla base della capacità di fornitura della sua controllata IMS in produttori di maschere multi-raggio EUV, Intel sta lavorando duramente per costruire un ecosistema EUV, inclusi processi chiave come fotoresist, produzione di fotomaschere e misurazione. Combinando le capacità di processo e confezionamento esistenti, Intel continuerà a costruire una catena di fornitura della fonderia più solida, geograficamente equilibrata e sicura.
IoT e settore automobilistico. Da una prospettiva orizzontale, IoT e auto intelligenti sono diventate"non tradizionali" punti di crescita per le società di chip e stanno iniziando a contribuire alle entrate. La società di guida autonoma Mobileye ha contribuito con 327 milioni di dollari di entrate a Intel in questo trimestre, con un aumento del 124% su base annua, rendendola la business unit di Intel in più rapida crescita. Il fatturato di IoTG (Internet of Things Division) è stato di 984 milioni di dollari, con un aumento del 47% su base annua, e l'utile operativo è stato di 287 milioni di dollari, con un aumento del 310% su base annua. Le attività IoT e automotive di Qualcomm'hanno raggiunto entrambe una crescita dell'83% su base annua. Anmeng ha affermato che le attività front-end RF, IoT e automobilistiche hanno contribuito al 40% delle entrate del business dei semiconduttori's in questo trimestre e che il tasso di crescita su base annua è stato di 1,6 volte quello del business dei dispositivi portatili .
& quot;Qualcomm e Intel non sono tradizionali aziende di chip di elettronica automobilistica. Si concentrano su intelligenza e connettività. La crescita delle due società' il settore automobilistico illustra la crescita della domanda di intelligenza automobilistica e connettività. Case intelligenti nel campo dell'Internet delle cose La domanda di consumi energetici estremamente bassi, chiplet di standby ultra lunghi, nonché i requisiti di chip per il rilevamento e la trasmissione negli edifici intelligenti e la vita intelligente stanno accelerando la crescita del business dell'Internet delle cose delle società di chip."Il direttore della ricerca Xinmo Wang Xiaolong ha fatto notare ai giornalisti.
è anche vero e falso"Meta Universo". Un altro nuovo business degno di attenzione è Nvidia's"Meta Universe." Omniverse, una piattaforma di simulazione e collaborazione virtuale, appartiene al business della visione professionale di NVIDIA'. È la prima piattaforma al mondo di simulazione e collaborazione 3D in tempo reale e integra strumenti creativi utilizzati da milioni di utenti, come lo strumento 3D open source Blender e il software creativo Adobe. Il fondatore e CEO di Nvidia Huang Renxun ha dichiarato durante la riunione del rapporto finanziario che Omniverse può davvero ripristinare la realtà fisica nel mondo virtuale e connettersi con altre piattaforme digitali. Si spera che ingegneri, designer e persino macchine automatizzate possano connettersi con Omniverse per creare gemelli digitali e"versione industriale Yuan Universe".
Questi posti sono generalmente rialzisti nel terzo trimestre
Per quanto riguarda l'andamento del mercato nella seconda metà del 2021, i produttori di chip rimangono generalmente ottimisti. Tuttavia, la carenza di trucioli e parti porterà ancora sfide all'equilibrio tra domanda e offerta nella seconda metà dell'anno.
Secondo le aspettative di varie aziende, il cliente e il data center hanno ancora un forte slancio di crescita nel terzo trimestre. Intel prevede che il fatturato del terzo trimestre sarà di 18,2 miliardi di dollari USA, con un aumento del 5,4% su base annua. In termini di CCG, Intel prevede che la domanda dei clienti rimarrà forte. In termini di data center, le imprese, i governi e il cloud computing dovrebbero recuperare ulteriormente nel terzo trimestre. Le previsioni di Qualcomm'per le entrate del quarto trimestre sono comprese tra 8,4 miliardi e 9,2 miliardi di dollari USA, con un valore medio (8,8 miliardi di dollari USA) che supera le aspettative del mercato. Le entrate del terzo trimestre di Nvidia' dovrebbero essere di 6,8 miliardi di dollari USA, una fluttuazione del 2% e una crescita trimestre su trimestre di circa il 4,5%. AMD prevede che le entrate nel terzo trimestre saranno di circa 4,1 miliardi di dollari, con un aumento e una diminuzione di 100 milioni di dollari. Spinto dalla sua attività di gioco e data center, le entrate aumenteranno del 46% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le entrate nel 2021 dovrebbero aumentare di circa il 60%.
Di fronte alla carenza di capacità e parti di fonderia, anche le aziende produttrici di chip stanno cercando attivamente contromisure. Intel prevede che la continua carenza di substrati a livello di settore ridurrà le entrate di CCG's. La carenza di offerta continuerà per diversi trimestri. Il terzo trimestre sembra essere particolarmente grave per i clienti. A questo proposito, Intel sta aiutando i suoi fornitori di substrati ad aumentare l'offerta, compreso l'utilizzo delle apparecchiature della società'per aiutare i fornitori a produrre e ad aumentare la capacità di produzione. Qualcomm prevede che il problema dell'offerta sarà migliorato entro la fine dell'anno. Akash Palkhiwala ha affermato che Qualcomm ha cercato di diversificare la fonderia negli ultimi mesi. Allo stesso tempo, il piano di espansione promosso da Qualcomm e dagli OEM dovrebbe essere completato e lanciato entro la fine dell'anno. Il CEO di AMD Su Zifeng ha affermato che AMD è sempre stata impegnata ad aiutare a risolvere la carenza complessiva di chip e si prevede che la carenza generale di forniture nel 2022 migliorerà.