Inoltre, si prevede che i tre principali fornitori di chip di memoria - Samsung, SK Hynix e Micron - crescano del 10% ciascuno, mentre Kaixia prevede che le vendite del terzo trimestre aumenteranno dell'11% poiché la domanda di chip di memoria rimane forte per i data center. server, elaborazione aziendale, nonché smartphone 5G e relativa infrastruttura.
Nel complesso, IC Insights prevede che le prime 15 aziende crescano del 7% nel terzo trimestre di quest'anno. Si prevede che le vendite di semiconduttori rimarranno solide fino alla fine dell'anno, a supporto di IC Insights' previsioni attuali per una crescita delle vendite globali di semiconduttori del 24% quest'anno.
Qui'da un'occhiata a come si sono comportate queste aziende.
Samsung
Samsung ha superato ancora una volta Intel per prendere il primo posto. Il primo è la forza della sua attività di chip di memoria, che è in netto contrasto con le vendite di CPU Intel's, che sono state su una traiettoria al rialzo, mentre le vendite di CPU Intel's hanno lottato e sono bloccati in una guerra dei prezzi con AMD.
Nel secondo trimestre, la principale fonte di entrate di Samsung'sono stati i semiconduttori, che hanno rappresentato più della metà dell'utile operativo dell'azienda'e quasi il 35% delle entrate. Il fatturato consolidato della divisione semiconduttori è stato di 22,74 trilioni di won (19,768 miliardi di dollari), in crescita del 24,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'utile operativo è stato di 6,93 trilioni di won (6,024 miliardi di dollari), in crescita del 24,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I ricavi sono aumentati del 19,6% e l'utile operativo è più che triplicato rispetto al primo trimestre.
Samsung sta anche rafforzando la sua attività di archiviazione grazie alle sue ottime prestazioni. In Cina, ad esempio, Samsung ha investito molto, principalmente nel suo impianto di memoria a Xi'an. La mossa segue la decisione di Samsung'di investire $ 15 miliardi nel suo Xi'un impianto, l'unica base di produzione di memoria all'estero della società'. La prima fase di investimento è stata di 7 miliardi di dollari nell'agosto 2017, seguita dalla seconda fase di investimento di 8 miliardi di dollari nel 2019. Una linea di produzione costruita dalla prima fase di investimento ha iniziato la produzione a marzo 2020. Di recente, verrà messo anche il secondo impianto in funzione, e anche la terza fase del progetto è in fase di pianificazione degli investimenti. Al completamento della seconda fase dell'investimento in Samsung xi'an, la capacità flash NAND del secondo impianto raggiungerà i 130.000 wafer al mese. La capacità del primo impianto è di 120.000 compresse al mese. La produzione totale di 250.000 wafer al mese è circa la metà della produzione di flash NAND 2020 di Samsung'.
L'attività di fonderia di wafer di Samsung', sebbene meno impressionante della sua attività di memoria, è stata a lungo sotto i riflettori, poiché è la numero due al mondo's nel settore e ha un forte desiderio di sorpassare TSMC.
Intel
Nel suo più recente rapporto sugli utili, Intel ha fissato la sua guida alle vendite per il terzo trimestre del 2021 a meno 3% e per l'intero anno a meno 1%. Sarebbe una prestazione particolarmente debole per il gigante dei processori in un anno in cui si prevede che le vendite totali di semiconduttori aumenteranno del 24%.
Prima di Intel nel primo trimestre del 2020 e del margine lordo di circa il 60%, ma dal secondo trimestre del 2020, il margine lordo dell'azienda' ha iniziato a crollare leggermente nel primo trimestre del 2021, a causa di il fatturato dell'attività del data center di $ 5,6 miliardi, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso è sceso del 20%, in origine è l'attività più redditizia di Intel' le sue entrate inferiori hanno intaccato il margine lordo complessivo, che è sceso al 55,2 percento, in calo più di 5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo del 2020.
Si può vedere che il margine di profitto lordo di Intel' è leggermente diminuito, perché Intel è stata costantemente in difficoltà negli ultimi anni, sia nella progettazione che nella produzione dei chip, specialmente nella r&d e mass produzione di 14nm e processi più avanzati, che non sono stati in grado di formare competitività sul mercato.
Negli ultimi anni, Intel ha lottato con problemi di capacità che hanno portato allo sviluppo di nuovi prodotti in ritardo rispetto ad AMD.
Il rapporto sui guadagni del secondo trimestre di Intel' ha mostrato che mentre le entrate totali e le entrate del PC sono aumentate, le entrate del data center sono diminuite del 9% su base annua a $ 6,5 miliardi, il prezzo medio del processore ASP è sceso del 7%, l'utile operativo è sceso da $ 3,1 miliardi a $ 1,9 miliardi e il margine operativo è sceso dal 44% al 30% ora. Cioè, sta diventando sempre più economico. La guerra dei prezzi è iniziata. Conferma inoltre le precedenti dichiarazioni di Intel' secondo cui può competere sul prezzo per mantenere la sua quota di mercato dei data center.
Il CEO di Intel, Pat Gelsinger, ha sostenuto che i prezzi competitivi nel mercato delle CPU per server danneggerebbero le prestazioni dell'azienda, ma conserverebbero o addirittura aumenterebbero la quota di mercato.
Considerando che il processo a 14 nm di Intel' è stato abbastanza maturo e il costo del processo a 10 nm è stato significativamente ridotto del 45% di recente, la strategia della guerra dei prezzi ha ancora le basi. Dopotutto, il processo a 7 nm di AMD's costa ancora molto fino ad ora, e il prezzo OEM di TSMC's non è economico. Il prezzo OEM del chip da 7 nm è quotato a decine di migliaia di dollari e 5 nm arriva a 17.000 dollari. Un altro aumento è probabile quest'anno.
Nel mercato dei processori per data center, le prestazioni e il costo totale di proprietà sono più importanti del prezzo, ha affermato su.
Dal punto di vista di AMD's, il loro vantaggio attuale è ancora il super core, con 64 core e 128 thread in un singolo slot, e lo Zen4 a 5 nm dovrebbe andare oltre fino a 96 core e 192 thread, a un costo unitario inferiore.
Nell'ultimo anno, Intel ha avviato alcuni progetti di test wafer presso TSMC, poiché la sua capacità non ha tenuto il passo con la domanda del mercato. Questi includono una GPU a 6 nm che dovrebbe essere lanciata nella prima metà di quest'anno e un processore Atom a 5 nm che dovrebbe essere prodotto in serie per piattaforme mobili nella seconda metà di quest'anno. Alcuni stimano che circa il 5% dei processori Intel's utilizzati nelle penne sarà prodotto da TSMC quest'anno.
TSMC
IC Insights prevede che le vendite di TSMC crescano dell'11% nel terzo trimestre. Le vendite aumenteranno di un altro 4% nel quarto trimestre. IC Insights ritiene che le vendite del secondo semestre di TSMC' cresceranno del 14% rispetto alle vendite del primo semestre e del 24% per l'intero anno. Se realizzato, segnerebbe un anno consecutivo di crescita dei ricavi di oltre il 20% per il gigante della fonderia. Le vendite annuali di TSMC'sono aumentate del 31% nel 2020.
Il fatturato di TSMC'nel secondo trimestre è stato di 13,29 miliardi di dollari, con un aumento del 2,9% trimestrale e del 28% anno su anno. Il suo fatturato è stato di 372,15 miliardi di dollari di NT, con un aumento del 2,7% trimestrale e del 19,8% anno su anno. Il suo margine lordo è stato del 50%, in calo di 2,4 punti percentuali trimestrale e di 3 punti percentuali anno su anno, e l'utile netto al netto delle imposte è stato di 134,36 miliardi di RMB. Decremento trimestrale del 3,8%, aumento annuo dell'11,2%.
Nella prima metà dell'anno, TSMC ha registrato un fatturato di 26,203 miliardi di dollari e 734,555 miliardi di dollari di NT, in crescita del 18,2% su base annua, margine lordo del 51,2%, in calo di 1,2 punti percentuali su base annua e un utile netto al netto delle imposte di 274,049 miliardi di dollari di NT. , in crescita del 15,2% anno su anno.
Si può vedere che nell'ultimo trimestre, l'utile di TSMC'ha mostrato ancora un trend di crescita su base annua, ma è diminuito rispetto al trimestre precedente, principalmente a causa dell'effetto alternato di bassa stagione e alta stagione. In termini di margini lordi, TSMC è sempre stato il più alto del settore' e i cali anno su anno e sequenziali nel trimestre non hanno influenzato le sue eccellenti prestazioni in termini di entrate e profitti. Il calo ha molto a che fare con la pressione sui costi, poiché l'azienda ha investito molto nei processi a 5 nm e 3 nm e il ritorno sull'investimento non è proporzionale a breve termine. Inoltre, la perdita di Huawei Haisi, un grande cliente di alta qualità con il processo di produzione più avanzato, avrà sicuramente un impatto sul suo margine di profitto a 7 nm e 5 nm. Inoltre, a fronte della generale tendenza all'aumento dei prezzi nel settore, TSMC ha apportato poche modifiche ai contratti con i clienti originali, che avranno anche un impatto sul margine lordo in una certa misura.
Nella seconda metà dell'anno, TSMC è entrata nella tradizionale stagione di punta e lo slancio di crescita è venuto dai nuovi ordini a 5 nm che sono entrati successivamente nella produzione di massa. Tra questi, Apple M1X e il successivo M2 adotteranno la produzione di massa a 5 nm nella seconda metà dell'anno. Il processore dell'applicazione A15 di iPhone 13 ha iniziato la produzione di massa con la versione potenziata a 5 nm di TSMC' a giugno e ha gradualmente aumentato il volume della seconda metà dell'anno fino al quarto trimestre.
Inoltre, TSMC ha ricevuto forti ordini per chip per telefoni cellulari 5G nella seconda metà dell'anno. Qualcomm ha utilizzato la produzione di massa a 6 nm di TSMC' di nuovi chip per telefoni cellulari 5G e li ha spediti in grandi quantità nel terzo trimestre. Tre chip per telefoni cellulari 5G saranno espansi per utilizzare il processo TSMC's 7nm o 6nm per il chip casting. La nuova generazione Snapdragon 895+, che sarà lanciata all'inizio del prossimo anno, dovrebbe essere prodotta in serie con il chip 5nm di TSMC' nel quarto trimestre, mentre la nuova generazione Phecda di Mediatek' La serie 2000 sarà prodotta in serie con chip a 5 nm nella seconda metà dell'anno.
SK hynix
SK Hynix, n. 4, fa molto affidamento sulla sua attività di chip di memoria e negli ultimi anni ha investito molto nella sua attività di fonderia di wafer. Il CEO di SK Hynix'ha dichiarato che aumenterà gli investimenti nel settore della fonderia di wafer perché è fondamentale per la trasformazione del business dell'azienda'.
Dalla seconda metà del 2016 alla prima metà del 2018, il mercato globale delle memorie ha assistito a massicce carenze e aumenti dei prezzi, con conseguente profitto dei tre maggiori produttori di memorie del mondo' Samsung, SK Hynix e Micron. Ma dalla seconda metà del 2018, il mercato ha iniziato a cambiare, con i prezzi di DRAM e NAND Flash in calo, quindi i ricavi di Samsung, SK Hynix e Micron's sono passati da un boom all'altro in poco più di un anno.
In questa situazione, SK Hynix ha annunciato che nei prossimi anni per aumentare gli investimenti in attività non di stoccaggio, concentrarsi sulla fonderia di wafer e sui chip logici, ridurre i rischi, ridurre l'impatto di un singolo campo di alti e bassi sull'azienda [ GG] #39;entrate.
Attualmente, l'attività di fonderia rappresenta solo il 5% delle entrate di SK Hynix's, quindi c'è ancora molto spazio per la crescita. L'azienda fornisce servizi di produzione a contratto attraverso la sua consociata SK Hynix System IC, che ha trasferito la sua fabbrica da Cheongju, Corea del Sud, a Wuxi, Cina.
Nel 2020, SK Hynix ha anche acquistato una quota del 49,8% in Key Foundry, una fonderia di wafer scorporata da Magnachip.
Secondo il CEO di SK Hynix System IC e Key Foundry, che producono chip di processo maturi per wafer da 8 pollici, SK Hynix spera di fare un passo avanti nel processo avanzato.
Nel febbraio 2018, SK Hynix ha annunciato che avrebbe investito $ 107 miliardi per costruire quattro fab per consolidare la propria posizione nel settore dei chip di memoria.
Nvidia si avvicina a Qualcomm
Nvidia n. 7 è alle calcagna del n. 6 Qualcomm.
Negli ultimi anni, le prime due aziende nell'elenco globale della progettazione di circuiti integrati sono sempre state Qualcomm e Broadcom, e Qualcomm è stata a lungo nella posizione di leader, mentre Broadcom ha superato solo occasionalmente ed è stata la seconda per la maggior parte del tempo. Quest'anno, Nvidia con le sue ottime prestazioni, è arrivata al secondo posto, vicino a Qualcomm, che riflette anche da un lato negli ultimi anni nel settore della tecnologia, i cambiamenti e le modifiche delle applicazioni hanno un impatto maggiore sul mercato, in modo che il corrispondente produttori di chip design per ottenere un attacco inverso.
Broadcom rappresenta le tecnologie e le forze tradizionali, in particolare la comunicazione di rete, che è la forza di broadcom'e i chip ei moduli a radiofrequenza, che sono anche il fulcro della sua attività. Ma'è tutto tradizionale e le GPU Nvidia'sono relativamente adatte alla combinazione di elaborazione ad alte prestazioni e intelligenza artificiale, che è stata la più grande crescita del mercato negli ultimi anni. Inoltre, la GPU consumer Nvidia's nelle applicazioni console ha raggiunto l'esplosione del mercato post-pandemia e ha generato entrate sostanziali.
In breve, Broadcom è più un proxy per la tecnologia legacy e il potere delle applicazioni, mentre Nvidia è un proxy per la tecnologia emergente e il potere delle applicazioni che sta guadagnando slancio, e'non impiegherebbe molto perché Nvidia superasse Qualcomm se non era't per le dimensioni del campo di battaglia degli smartphone in cui è specializzato.
mediatek
Mediatek ha superato Texas Instruments al nono posto.
Nell'ultimo anno, Mediatek non solo ha raggiunto un record di entrate, diventando la terza più grande azienda di progettazione di circuiti integrati al mondo, ma ha anche registrato un aumento dell'utile netto dell'80% rispetto al 2019. Più recentemente, è stato segnalato che ha si è infiltrato nella catena di approvvigionamento di Apple'per fornire chip per i suoi auricolari di marca.
Nel terzo trimestre dello scorso anno, per la prima volta nei suoi 23 anni di storia, Mediatek è diventata il più grande leader mondiale nel mercato dei chip mobili, superando il gigante di lunga data Qualcomm, una posizione che ha mantenuto fino al trimestre recente.
Le azioni di Mediatek'sono aumentate di 1,4 volte nell'ultimo anno, raggiungendo livelli record mentre gli organismi del settore hanno alzato i loro obiettivi di prezzo.
Dietro tutto questo c'è la roadmap e la strategia del prodotto dell'azienda'. Allo stesso tempo, anche l'ambiente industriale e le forze esterne stanno assistendo al momento giusto, il che si riflette principalmente nello scoppio della guerra commerciale sino-americana nel maggio 2019. Dopo che Huawei è stata sanzionata dagli Stati Uniti, i marchi di telefoni cellulari cinesi passato da Qualcomm a Mediatek al fine di diversificare il rischio delle fonti di approvvigionamento dei chip. Secondo le statistiche, la quota di mercato di mediatek' nella Cina continentale è passata dal 17% al 31,7% nella seconda metà del 2020.
Strumenti texani
In qualità di leader assoluto nei chip analogici, Texas Instruments (TI) ha visto aumentare le sue vendite analogiche di circa il 6% nel 2020 rispetto al 2019, rappresentando l'80% delle sue vendite di circuiti integrati di 13,6 miliardi di dollari e il 75% delle entrate dei semiconduttori di 14,5 miliardi di dollari in 2020.
TI prestazioni così brillanti, in larga misura è dovuto alle caratteristiche del circuito integrato analogico stesso e il suo mercato, cioè, la differenza di circuito integrato analogico è significativo, lungo ciclo di vita.
La tecnologia dei circuiti integrati analogici deriva dalla raccolta e dall'acquisizione delle informazioni del mondo reale. Poiché il mondo reale è complesso ed eterogeneo, anche il design del prodotto utilizzato per acquisire questa funzionalità presenta caratteristiche complesse ed eterogenee. Le differenze dei circuiti integrati analogici sono molto significative, e si riflettono nell'IP dell'azienda'è particolarmente importante. Allo stesso tempo, l'IC analogico enfatizza l'elevato rapporto segnale-rumore, il basso consumo energetico, l'elevata affidabilità e stabilità, il lungo ciclo di vita, il prezzo basso, che è significativamente diverso dall'IC digitale (l'IC digitale segue Moore's legge, di solito dopo 1~2 anni per far fronte all'eliminazione di prodotti di processo superiore).
Inoltre, dal lato dell'offerta, l'offerta di capacità di ricerca nel settore dei circuiti integrati analogici è limitata. Nel processo di progettazione, le risorse umane sono difficili da copiare. Il processo di progettazione per i circuiti integrati analogici si basa più sull'esperienza e meno sui modelli di computer rispetto ai circuiti integrati digitali. Ci sono più tentativi ed errori nel processo di progettazione e i buoni ingegneri hanno più di 10 anni di esperienza, quindi le aziende di circuiti integrati analogici costruiscono forti barriere all'ingresso.
Inoltre, la diversità dei prodotti e l'offerta limitata di capacità di ricerca riducono la concorrenza sul mercato, mentre la natura decentralizzata del mercato finale continua ad amplificare i vantaggi strategici dell'industria dei circuiti integrati analogici. Il mercato finale dei circuiti integrati analogici è molto frammentato, con decine di migliaia di linee di prodotto e una diminuzione del numero medio di ordini. Il leader del settore ha vantaggi nelle categorie orizzontali ed è difficile per i nuovi entranti competere in modo efficace. Il modello di concorrenza del mercato è stabile e il leader ha il diritto di parlare sulla capacità di determinazione del prezzo.