Recentemente, TSMC ha annunciato che aumenterà la sua spesa in conto capitale nel 2021 da 25-28 miliardi di USD a gennaio a 30 miliardi di USD, di cui l'80% sarà utilizzato per processi avanzati come 3/5/7 nanometri, il 10% sarà utilizzato per tecnologie di confezionamento avanzate e il 10% sarà utilizzato per tecnologie di confezionamento avanzate. Utilizzato per tecniche speciali. Nella teleconferenza sugli utili per il primo trimestre del 2021, TSMC ha ribadito che poiché i clienti sono ottimisti sullo sviluppo del settore dei semiconduttori e hanno promesso di acquistare, la società spenderà 100 miliardi di dollari per espandere la capacità di produzione dal 2021 al 2023. Ciò significa che il il tasso di crescita annuale composto del reddito in USD nel 2020-2025 raggiungerà il 10-15%.
Ma sia TSMC che Intel hanno sottolineato che lo squilibrio tra domanda e offerta nel settore dei semiconduttori continuerà fino alla fine del 2022 e l'espansione della capacità non sarà in grado di tenere il passo con l'aumento della domanda, soprattutto per alcuni processi maturi. In breve, l'industria dei semiconduttori sta subendo un importante aggiustamento strutturale dal lato della domanda. Pertanto, le principali fonderie e clienti hanno aumentato i livelli delle scorte per far fronte all'incertezza.
La lenta espansione della capacità e l'aumento della domanda hanno fatto aumentare i costi di fonderia. Di recente, molte fonderie di chip hanno annunciato piani di espansione della capacità. Ad esempio, TSMC ha ampliato il suo impianto da 28 nanometri a Nanchino, l'impianto da 28 nanometri di UMC a Tainan ha aumentato la produzione e Vanguard ha acquisito uno stabilimento da 200 mm a Hsinchu.
Counterpoint prevede che, guidati da questi produttori di semiconduttori, la capacità di produzione dei processi maturi aumenterà in modo significativo. Negli ultimi anni, la migrazione da 200 mm a 300 mm è stata molto lenta, incapace di eliminare il rischio di scorte limitate di processi maturi. Ora, le fonderie ricevono sempre meno supporto dai produttori di apparecchiature da 200 mm. La capacità di produzione non riesce a tenere il passo con l'impennata della domanda a breve termine, quindi i prezzi stanno aumentando. Il prezzo di alcuni processi è addirittura aumentato del 30-40%, il che non tiene conto del costo aggiuntivo dei progettisti di chip che di solito supera il 10%. I prezzi aumenteranno nel 2021. Per garantire la capacità di produzione nel 2022, i produttori di chip design stanno negoziando con le fonderie. Si prevede che i prezzi aumenteranno almeno del 10-20%.
Intel è anche molto ottimista sulle prospettive del settore e prevede una forte domanda di mercato in futuro. Intel scommette su enormi esigenze di elaborazione, strategia IDM 2.0 e continui investimenti tecnologici, sperando di tornare alla sua posizione di leader nel settore. Intel ha anche annunciato una spesa in conto capitale pianificata di 20 miliardi di dollari nel 2021, un aumento su base annua del 35-40%. I fondi verranno utilizzati per costruire due fabbriche di chip in Arizona (per un totale di 20 miliardi di dollari USA).
I telefoni cellulari 5G, l'HPC e l'industria automobilistica promuovono l'espansione attiva delle fonderie. In termini di driver di crescita, Counterpoint ritiene che, spinti dall'ondata di sostituzione degli smartphone 5G, gli smartphone continueranno a essere un'importante forza trainante per almeno i prossimi tre anni. Negli ultimi anni, però, ha subito un rallentamento la crescita delle spedizioni di smartphone, il che non basta a sostenere gli aggressivi piani di investimento adottati dalle fonderie, né può garantire forti prospettive di crescita delle vendite.
Counterpoint ritiene che le applicazioni di intelligenza artificiale emergenti, i dispositivi connessi, la realtà virtuale / realtà aumentata e la produzione intelligente richiedano una super potenza di calcolo nell'infrastruttura di comunicazione e nei data center cloud. Pertanto, HPC si svilupperà rapidamente e consumerà una grande quantità di nuove aggiunte nei prossimi anni. Capacità. Intel ha affermato che quasi tutte le applicazioni ora introducono capacità di intelligenza artificiale e apprendimento automatico. I fornitori di data center iperscalabili globali e i fornitori di soluzioni cloud hanno investito molte risorse per espandere la capacità di produzione. Ciò continuerà a migliorare la potenza di calcolo per soddisfare la domanda in rapida crescita di HPC.
In altri settori, con l'aumento della domanda di semiconduttori nell'ecosistema automobilistico e V2X, le industrie legate all'automotive come i veicoli elettrici, la guida autonoma e le apparecchiature di ricarica dovrebbero consumare una grande quantità di semiconduttori. Sebbene i ricavi del business automobilistico di TSMC rappresentassero solo il 4% dei ricavi totali nel primo trimestre del 2021 (gli smartphone rappresentavano il 45%, l'HPC il 35%), TSMC ha reso il mercato automobilistico una priorità nei prossimi anni.
L'aumento dei costi di fonderia di chip del 2021 è sostanzialmente terminato, ma ci sarà un nuovo ciclo di aumenti di prezzo nel 2022. I progettisti di chip stanno negoziando con i produttori di chip per i costi di fonderia e l'allocazione della capacità. Lo squilibrio tra domanda e offerta dovrebbe continuare per un altro anno ei prezzi aumenteranno di almeno il 10-20% nel 2022.
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