Jobs ha detto ai dirigenti di Apple che, indipendentemente da come cambiano gli interni di smartphone e computer, i consumatori si preoccupano solo dei prodotti e delle esperienze. Jobs l'ha definita "magia".
E la presentazione della "magia" dipende in gran parte dal chip. Ecco perché Apple sviluppa i propri processori. Quando è stata lanciata la prima generazione di iPad, Apple era dotata dei propri processori. Fino al 2020, quando i processori Apple sostituiranno l'intera linea di Intel e il chip M1 sarà installato nel Mac, il business dei processori non sarà veramente completato.
Per le grandi aziende tecnologiche, il core making sembra essere una moda passeggera. Se non produci core oggi, ti vergogni a definirti un'azienda tecnologica. Allora, qual è la logica della creazione del core aziendale? Perché c'è una carenza di chip nel prossimo futuro? Quali sfide deve affrontare l'industria dei chip? Scopriamolo.
Le grandi imprese fanno i core
Negli ultimi anni, le prestazioni del processore Apple sono cresciute a passi da gigante, rendendo nervosi i rivali. Apple ha proseguito con due versioni del processore M1 e, più recentemente, ha inserito due chip M1 in workstation costose per aiutare i creatori a modificare i video.
Oltre ad Apple, molte grandi aziende tecnologiche stanno sviluppando i propri processori, come il processore Google AI (TPU), il processore per data center Amazon AWS Graviton, una serie di processori Huawei, ecc. Il settore sta cambiando silenziosamente, Google TPU è diventato il re dell'ASIC e il chip Tesla AI possono rendere la guida senza conducente più eccellente.
L'industria dei chip era originariamente molto complicata, ma ora la catena di approvvigionamento è molto più semplice ed è più facile per le aziende entrare. Ad esempio, Apple, che ha introdotto l'architettura ARM, l'ha ottimizzata e l'ha consegnata a TSMC per la produzione. Se le grandi aziende possono integrare i chip con altre tecnologie avanzate, possono ottenere un vantaggio competitivo e minare la competitività dei produttori di chip tradizionali.
Ci sono molte forme di integrazione. Ad esempio, il chip AWS è progettato dall'Annapurna Design Lab e può essere prodotto subito dopo la progettazione. Le app Apple funzionano più velocemente sui propri processori perché i chip e il software sono ottimizzati.
I ricercatori di Google ritengono che, poiché i vantaggi della riduzione delle dimensioni del chip sono minori, se si desidera ottenere un grande miglioramento delle prestazioni, è meglio lasciare che hardware, software e rete neurale ottengano la co-progettazione, ovvero un'azienda che integra tutto verticalmente.
Quindi guarda Nvidia, che si affida alle GPU per diventare l'azienda di chip più preziosa al mondo. Ora le GPU non vengono utilizzate solo nei videogiochi, ma possono anche elaborare algoritmi di apprendimento automatico. Apple confronta il suo ultimo chip M1 con la GPU top di gamma di Nvidia e sembra abbastanza sicura. AWS ha anche affermato che i suoi chip Trainium di seconda generazione sono migliori dei chip Nvidia.
Dal punto di vista aziendale, le grandi aziende tecnologiche stanno sviluppando i propri processori. Dal punto di vista del settore, la carenza di core è ancora grave. Da una prospettiva nazionale, i chip sono diventati un importante campo di battaglia per la grande competizione di potenza.
La carenza di nucleo continua
Le conseguenze della mancanza di core sono gravi. Ford ha tagliato la produzione di automobili a causa della mancanza di core e Apple perderà 6 miliardi di dollari di entrate a causa della mancanza di core nel quarto trimestre del 2021. Ora molti prodotti sono ritardati di mesi o addirittura anni a causa della mancanza di core.
Perchè è questo? Perché negli ultimi anni la domanda di chip è aumentata notevolmente, ma la crescita della capacità produttiva è stata molto lenta, e non è facile cambiare la contraddizione tra domanda e offerta in un breve lasso di tempo.
L'UE ha approvato una legislazione per aumentare la capacità di produzione di chip. Gli Stati Uniti hanno mosse simili e sembrano essere più nervosi e aggressivi dell'Unione Europea.
È anche importante notare che, sebbene al momento ci sia una mancanza di chip, Forrester ha sottolineato nel rapporto che ciò che manca sono principalmente chip "node mature", cioè chip più vecchi. Tutte le auto di cui hanno bisogno sono chip più vecchi perché sono più affidabili e meno costosi.
Attualmente, l'80% dei chip mondiali viene prodotto in Asia. La costruzione di una fabbrica di chip potrebbe costare 10 miliardi di dollari. Ci vorranno 2 anni per costruire e diversi mesi per essere certificati. È finito? No, dopo ci vorranno 3 mesi o più di produzione di prova. Non è quindi facile risolvere in breve tempo il problema della capacità produttiva.
L'impatto del conflitto russo-ucraino
Proprio quando le chips erano finite, è scoppiato il conflitto tra Russia e Ucraina.
Russia e Ucraina sono i principali esportatori di gas neon e palladio metallico, necessari per produrre chip. Il gas neon è richiesto per la stampa laser su silicio e il palladio metallico è richiesto per la fase di produzione.
Circa un quarto o la metà del gas neon mondiale per semiconduttori proviene dalla Russia e dall'Ucraina e circa un terzo del palladio metallico proviene dalla Russia.
TSMC afferma di avere già un fornitore alternativo di gas neon e che non ci sono problemi con la fornitura. Infineon, che fornisce principalmente chip per auto, ha affermato che la produzione non sarebbe stata influenzata, i fornitori avevano opzioni alternative e la società aveva aumentato le scorte di materie prime e gas inerti interessati.
Naturalmente, questa è solo la dichiarazione dell'azienda. Il mercato verificherà se è giusto o sbagliato. I rischi esistono ancora e le aziende non dovrebbero essere negligenti. Gli analisti di LinxConsulting ritengono che le fabbriche di chip facessero scorta di gas neon prima del conflitto, ma queste scorte possono durare solo sei mesi; dopo l'esaurimento delle scorte, il prezzo del neon aumenterà, come è successo quando è scoppiato il conflitto in Crimea nel 2014; Il prezzo spot salirà alle stelle da 25 centesimi al litro a $ 5 al litro.
L'analista di Bernstein Stacy Rasgon ritiene che, anche se il prezzo del neon aumenta di 10 volte, l'impatto sui costi sull'intera industria dei semiconduttori non sarà troppo grande. Secondo le stime, la dimensione del mercato dei gas neon per semiconduttori è di circa 100 milioni di dollari USA all'anno, mentre la dimensione del mercato globale dei chip è di 500 miliardi di dollari USA.
Conclusione
Inconsciamente, il mondo potrebbe essere entrato in un "mondo di grande concorrenza" e le patatine sono diventate un punto caldo della competizione. Nel 2021, le società di chip cinesi hanno raccolto 10,8 miliardi di dollari, con un aumento del 40,7% rispetto al 2020, stabilendo un record. Quest'anno, il finanziamento totale delle società globali di chip è stato di 19,4 miliardi di dollari e la Cina ne ha rappresentato più della metà. Potrebbe non essere nemmeno un chip all'avanguardia a decidere la battaglia dei chip, ma un chip maturo a 28 nm o anche più vecchio.